Er der der nogen, der har erfaring i Navision 5.0 dynamics salgs- og marketing-modul?
Er der der nogen, der har erfaring i Navision 5.0 dynamics salgs- og marketing-modul?Jeg er ansat i et firma, hvor vi har opgraderet til Navision 5.0 dynamics, som er interegret med NN Erhverv (TDCs database navne og numre). Det skal bruges til at kontakte potentielle nye kunder. Vi har selvfølgelig tilknyttet et konsulentfirma, som skal implementere systemet hos os, men jeg synes ikke rigtigt, at de ved, hvad de snakker om. Jeg har fået udleveret en manual fra dem, men jeg kan ikke finde noget, jeg kan bruge.
Det er meningen, at vi vil ringe til potentielle nye kunder, og der skal derfor være mulighed for at skrive forskellige ting ind i rubrikken "bemærkninger" på det enkelte firma (såsom kontaktperson og evt. hvornår det er aftalt, at vi må kontakte dem igen o.a.).
Jeg kan godt lave en søgning (branche, geografisk område osv) og hente et antal firmaer ind i "kontakter" (og skelne mellem nuværende kunder og firmaer, der ikke er kunder).
Jeg kan også oprette en opgave og indsætte en dato, hvor jeg skal kontakte vedkommende igen, men når jeg skriver noget i rubrikken "bemærkninger", er teksten forsvundet, når jeg åbner kundekortet igen.
Jeg er i tvivl om, det er en helt forkert måde, jeg gør det på - er der nogen, der har erfaring i dette modul?
